Роли и разрешения на служител | Confidence CRM

1. Общи данни

• Последна активност (Last Active) — показва кога потребителят е бил последно активен в системата (например: 5 months ago).

• Профил (Profile) — профил на служителя;
• Разрешения (Permissions) — индивидуални разрешения;
• Роля (Role) — роля на служителя с предварително зададен набор от права.

2. Роля на служителя

• бързо назначаване на права за достъп;
• единен стандарт на достъп за групи служители;
• намаляване на риска от грешки в настройките за сигурност.

⚠️ Ако служителят има назначена роля, някои разрешения може да не са достъпни за ръчно редактиране.

3. Индивидуални разрешения

Формат на разрешенията

• Преглед (View)
  • Преглед на собствените записи (View Own) — достъп само до собствените записи;
  • Глобален преглед (View Global) — достъп до всички записи в системата.
• Създаване (Create) — създаване на нови записи.
• Редактиране (Edit) — извършване на промени в съществуващи записи.
• Изтриване (Delete) — пълно изтриване на записи.

4. Списък на модулите и възможностите

Контракти (Contracts)

• Преглед на собствените записи (View Own)
• Глобален преглед (View Global)
• Създаване (Create)
• Редактиране (Edit)
• Изтриване (Delete)
• Преглед на всички шаблони (View All Templates)

Кредитни бележки (Credit Notes)

• Преглед на собствените (View Own)
• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)

Клиенти (Customers)

• Преглед на собствените (View Own)
• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)

Email шаблони (Email Templates)

• Глобален преглед (View Global)
• Редактиране (Edit)

Оценки (Estimates)

• Преглед на собствените (View Own)
• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)

Разходи (Expenses)

• Преглед на собствените (View Own)
• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)

Фактури (Invoices)

• Преглед на собствените (View Own)
• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)

Артикули (Items)

• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)

База знания (Knowledge Base)

• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)

Плащания (Payments)

• Преглед на собствените (View Own)
• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)

Проекти (Projects)

• Преглед на собствените (View Own)
• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)
• Създаване на работни листове (Create Timesheets)
• Редактиране на етапи (Edit Milestones)
• Изтриване на етапи (Delete Milestones)

Предложения (Proposals)

• Преглед на собствените (View Own)
• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)
• Преглед на всички шаблони (View All Templates)

Отчети (Reports)

• Глобален преглед (View Global)
• Преглед на отчет за работни листове (View Timesheets Report)

Роли на служители (Staff Roles)

• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)

Настройки (Settings)

• Глобален преглед (View Global)
• Редактиране (Edit)

Служители (Staff)

• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)

Абонаменти (Subscriptions)

• Преглед на собствените (View Own)
• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)

Задачи (Tasks)

• Преглед на собствените (View Own)
• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)
• Редактиране на работни листове (Edit Timesheets Global / Edit Own Timesheets)
• Изтриване на работни листове (Delete Timesheets Global / Delete Own Timesheets)

Шаблони на контролни списъци (Task Checklist Templates)

• Създаване (Create)
• Изтриване (Delete)

Запитвания за оценка (Estimate Request)

• Преглед на собствените (View Own)
• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)

Лийдове (Leads)

• Глобален преглед (View Global)
• Изтриване (Delete)

Цели (Goals)

• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)

Пощенска кампания (Mailer)

• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)

Чат (Chat Module)

• Предоставяне на достъп (Grant Access)

Проучвания (Surveys)

• Глобален преглед (View Global)
• Създаване / Редактиране / Изтриване (Create / Edit / Delete)

5. Цел на страницата

• контрол на достъпа до данни в CRM;
• осигуряване на информационна сигурност;
• разделяне на отговорностите между служителите;
• бързо настройване на права чрез роли или ръчно.