Role a oprávnění zaměstnance | Confidence CRM

1. Obecné informace

• Poslední aktivita (Last Active) — ukazuje, kdy byl uživatel naposledy aktivní v systému (např.: 5 months ago).

• Profil (Profile) — profil zaměstnance;
• Oprávnění (Permissions) — individuální oprávnění;
• Role (Role) — role zaměstnance s předdefinovanou sadou práv.

2. Role zaměstnance

• rychlé přiřazení přístupových práv;
• jednotný standard přístupu pro skupiny zaměstnanců;
• snížení rizika chyb v bezpečnostních nastaveních.

⚠️ Pokud má zaměstnanec přiřazenou roli, některá oprávnění nemusí být dostupná pro ruční úpravy.

3. Individuální oprávnění

Formát oprávnění

• Zobrazit (View)
  • Zobrazit vlastní záznamy (View Own) — přístup pouze ke svým záznamům;
  • Globální zobrazení (View Global) — přístup ke všem záznamům v systému.
• Vytvořit (Create) — vytváření nových záznamů.
• Upravit (Edit) — provádění změn existujících záznamů.
• Smazat (Delete) — úplné odstranění záznamů.

4. Seznam modulů a oprávnění

Smlouvy (Contracts)

• Zobrazit vlastní záznamy (View Own)
• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit (Create)
• Upravit (Edit)
• Smazat (Delete)
• Zobrazit všechny šablony (View All Templates)

Kreditní poznámky (Credit Notes)

• Zobrazit vlastní (View Own)
• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)

Zákazníci (Customers)

• Zobrazit vlastní (View Own)
• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)

E-mailové šablony (Email Templates)

• Globální zobrazení (View Global)
• Upravit (Edit)

Odhady (Estimates)

• Zobrazit vlastní (View Own)
• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)

Výdaje (Expenses)

• Zobrazit vlastní (View Own)
• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)

Faktury (Invoices)

• Zobrazit vlastní (View Own)
• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)

Položky (Items)

• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)

Databáze znalostí (Knowledge Base)

• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)

Platby (Payments)

• Zobrazit vlastní (View Own)
• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)

Projekty (Projects)

• Zobrazit vlastní (View Own)
• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)
• Vytvořit časové výkazy (Create Timesheets)
• Upravit milníky (Edit Milestones)
• Smazat milníky (Delete Milestones)

Nabídky (Proposals)

• Zobrazit vlastní (View Own)
• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)
• Zobrazit všechny šablony (View All Templates)

Reporty (Reports)

• Globální zobrazení (View Global)
• Zobrazení reportu časových výkazů (View Timesheets Report)

Role zaměstnanců (Staff Roles)

• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)

Nastavení (Settings)

• Globální zobrazení (View Global)
• Upravit (Edit)

Zaměstnanci (Staff)

• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)

Předplatné (Subscriptions)

• Zobrazit vlastní (View Own)
• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)

Úkoly (Tasks)

• Zobrazit vlastní (View Own)
• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)
• Upravit časové výkazy (Edit Timesheets Global / Edit Own Timesheets)
• Smazat časové výkazy (Delete Timesheets Global / Delete Own Timesheets)

Šablony kontrolních seznamů (Task Checklist Templates)

• Vytvořit (Create)
• Smazat (Delete)

Požadavky na odhad (Estimate Request)

• Zobrazit vlastní (View Own)
• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)

Leady (Leads)

• Globální zobrazení (View Global)
• Smazat (Delete)

Cíle (Goals)

• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)

Mailing (Mailer)

• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)

Chat modul (Chat Module)

• Udělit přístup (Grant Access)

Průzkumy (Surveys)

• Globální zobrazení (View Global)
• Vytvořit / Upravit / Smazat (Create / Edit / Delete)

5. Účel stránky

• kontrole přístupu k datům CRM;
• zajištění informační bezpečnosti;
• rozdělení odpovědnosti mezi zaměstnanci;
• rychlému nastavení přístupových práv pomocí rolí nebo ručně.