Ролі та дозволи співробітника | Confidence CRM

Сторінка Ролі та дозволи співробітника використовується для керування рівнем доступу користувача до функціоналу CRM-системи. Вона визначає, які розділи співробітник може переглядати, створювати, редагувати або видаляти.

1. Загальна інформація

У верхній частині сторінки відображається статус активності співробітника:
  • Остання активність (Last Active) — показує, коли користувач востаннє був активний в системі (наприклад: 5 months ago).
Також доступні вкладки:
  • Профіль (Profile) — профіль співробітника;
  • Дозволи (Permissions) — індивідуальні дозволи;
  • Роль (Role) — роль співробітника з наперед визначеним набором прав.

2. Роль співробітника

Роль (Role) — це набір попередньо налаштованих дозволів, які застосовуються до співробітника автоматично.
Переваги використання ролей:
  • швидке призначення прав доступу;
  • єдиний стандарт доступів для груп співробітників;
  • зменшення ризику помилок у налаштуваннях безпеки.
⚠️ Якщо співробітнику призначена роль, частина дозволів може бути недоступна для ручного редагування.

3. Індивідуальні дозволи (Дозволи)

Розділ Дозволи (Permissions) дозволяє вручну керувати доступами співробітника до окремих модулів CRM.

Формат дозволів

Кожен модуль має набір можливих дій:
  • Перегляд (View)
    • Перегляд власних записів (View Own) — доступ лише до власних записів;
    • Глобальний перегляд (View Global) — доступ до всіх записів у системі.
  • Створення (Create) — створення нових записів.
  • Редагування (Edit) — внесення змін до існуючих записів.
  • Видалення (Delete) — повне видалення записів.

4. Список модулів та можливостей

Контракти (Contracts)

  • Перегляд власних записів (View Own)
  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення (Create)
  • Редагування (Edit)
  • Видалення (Delete)
  • Перегляд усіх шаблонів (View All Templates)

Кредит-ноти (Credit Notes)

  • Перегляд власних (View Own)
  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)

Клієнти (Customers)

  • Перегляд власних (View Own)
  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)

Email-шаблони (Email Templates)

  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Редагування (Edit)

Оцінки (Estimates)

  • Перегляд власних (View Own)
  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)

Витрати (Expenses)

  • Перегляд власних (View Own)
  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)

Рахунки (Invoices)

  • Перегляд власних (View Own)
  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)

Позиції (Items)

  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)

База знань (Knowledge Base)

  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)

Платежі (Payments)

  • Перегляд власних (View Own)
  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)

Проєкти (Projects)

  • Перегляд власних (View Own)
  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)
  • Створення таймшитів (Create Timesheets)
  • Редагування етапів (Edit Milestones)
  • Видалення етапів (Delete Milestones)

Пропозиції (Proposals)

  • Перегляд власних (View Own)
  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)
  • Перегляд усіх шаблонів (View All Templates)

Звіти (Reports)

  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Перегляд звіту таймшитів (View Timesheets Report)

Ролі співробітників (Staff Roles)

  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)

Налаштування (Settings)

  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Редагування (Edit)

Співробітники (Staff)

  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)

Підписки (Subscriptions)

  • Перегляд власних (View Own)
  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)

Завдання (Tasks)

  • Перегляд власних (View Own)
  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)
  • Редагування таймшитів (Edit Timesheets Global / Edit Own Timesheets)
  • Видалення таймшитів (Delete Timesheets Global / Delete Own Timesheets)

Шаблони чек-листів (Task Checklist Templates)

  • Створення (Create)
  • Видалення (Delete)

Запити на оцінку (Estimate Request)

  • Перегляд власних (View Own)
  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)

Ліди (Leads)

  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Видалення (Delete)

Цілі (Goals)

  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)

Розсилка (Mailer)

  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)

Чат (Chat Module)

  • Надання доступу (Grant Access)

Опитування (Surveys)

  • Глобальний перегляд (View Global)
  • Створення / Редагування / Видалення (Create / Edit / Delete)

5. Призначення сторінки

Сторінка Ролі та дозволи співробітника використовується для:
  • контролю доступу до даних CRM;
  • забезпечення інформаційної безпеки;
  • розмежування відповідальності між співробітниками;
  • швидкого налаштування прав доступу через ролі або вручну.
Коректне налаштування дозволів є критично важливим для стабільної та безпечної роботи системи.

Видео обзор объекта

Осмотрите объект, не выходя из дома. Наши видеообзоры позволяют вам детально изучить каждый уголок

Youtube
24/7 Підтримка

Отримуйте допомогу в будь-який час доби

Регулярні оновлення

Ми постійно вдосконалюємо систему

Тестовий період

Випробуйте всі можливості безкоштовно